היסטוריה של מעצמה ימית מפוארת שחלשה על חלקים נכבדים באפריקה, דרום אמריקה והודו פוגשת אותנו במסענו בפורטוגל. נסייר בליסבון על שלל הקתדרלות, הרחובות הצרים והפתלתלים והנופים שהעיר מציעה. נבקר בעיירות נופש ובארמונות מפוארים ונמשיך לכפרים בעלי זהות יהודית בהם חיים עדיין צאצאי האנוסים היהודים ששמרו בסתר על המורשת היהודית במשך מאות שנים. נסייר בכפר קסום שבתיו בנויים בתוך הסלע, נעבור בעמק הדואורו, מרכז גידול הגפנים במדינה ונמשיך לפורטו הססגונית. נגלה את הספרייה העתיקה באוניברסיטה של קוימברה ונסיים בעיירה מימי הביניים המוקפת חומה בצורה.